To zbiór usług zarządzania ryzykiem klienta, pokrycia go ochroną ubezpieczeniową oraz śledzenia zmian w tym zakresie.
Monitorowanie potrzeb klienta może się odbywać jednorazowo, cyklicznie lub w sposób nieprzerwany, ciągły. Ochrona obejmuje samego klienta, jego rodzinę, majątek prywatny oraz majątek związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, artystyczną czy charytatywną.
Ochrona w prostych przypadkach realizowana jest przez doradców ubezpieczeniowych. W przypadkach bardziej złożonych konieczna jest współpraca specjalistów z różnych dziedzin, co dotyczy w szczególności pokrycia ekspozycji na ryzyka inwestycyjne. Ochrona może także dotyczyć ryzyk handlowych lub produkcyjnych.
Metody przeciwdziałania ryzykom:
Private Wealth Management to usługi zarządzania majątkiem cennych klientów indywidualnych (High Net Worth Individuals). Jest odmianą ogólniejszego zakresu usług Wealth Management dedykowaną dla zamożnych osób fizycznych, co pozwala rozszerzyć je o elementy dedykowane takie jak: inwestycje alternatywne, plany rodzinne, zarządzanie sukcesją.
Z powodu toczące się sporu prawnego dot. domeny pwm.pl rozwój serwisu został wstrzymany. Do niniejszej domeny zostały zgłoszone roszczenia, jednak pomimo upływu znacznego czasu wciąż nie został złożony pozew. Będziemy informować o sprawie.